AI助力“機器人+”時代來臨，機器人產業(yè)鏈有望迎來繁榮發(fā)展期。隨著人工智能技術的發(fā)展，尤其是ChatGPT作為AIGC領域頂尖的模型，有望加速人工智能在各行業(yè)滲透，顛覆現(xiàn)有的生產力形式。機器人將會是人工智能技術全面爆發(fā)的重要變量，智能化程度越來越高，逐漸進入顛覆式階段，成為一個集大數(shù)據、云
投資邏輯：
AI助力“機器人+”時代來臨，機器人產業(yè)鏈有望迎來繁榮發(fā)展期。隨著人工智能技術的發(fā)展
，尤其是ChatGPT作為AIGC領域頂尖的模型
，有望加速人工智能在各行業(yè)滲透
，顛覆現(xiàn)有的生產力形式
。機器人將會是人工智能技術全面爆發(fā)的重要變量
，智能化程度越來越高
，逐漸進入顛覆式階段
，成為一個集大數(shù)據
、云計算、人工智能為一體的核心載體
，擁有較為廣泛的產業(yè)應用
。與此同時，特斯拉、小米等科技巨頭相繼推出人形機器人解決方案，為人形機器人領域注入強心劑。我們認為，特斯拉有望憑借其在智能汽車領域的制造技術，加快人形機器人產業(yè)技術革新以及產業(yè)鏈降本，未來人形機器人在家庭和工業(yè)領域的應用前景廣闊。馬斯克認為，人形機器人可能超過人類數(shù)量，其長期的價值可能比汽車產業(yè)更大。長期看，人口老齡化加劇、勞動力供給不斷減少以及勞動力成本的不斷提高給社會發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴峻挑戰(zhàn)，從而推動機器替代人力及服務人類的需求加速。政策上，春節(jié)前工信部等17個部門印發(fā)了《“機器人+”應用行動實施方案》；主要是提出開拓機器人的10個應用重點領域，到2025年制造業(yè)機器人密度比2020年翻一倍，服務機器人、特種機器人的應用場景大幅拓寬。
短期看，疫情過后，各行各業(yè)勞動力短缺疊加制造業(yè)復蘇，工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人的需求恢復性增長。我們復盤了工業(yè)機器人、叉車、金屬切削機床
、交流電機等典型通用機械產品的歷史周期表現(xiàn)，通用機械產品需求呈現(xiàn)典型的周期性波動規(guī)律，平均每輪周期跨度43個月左右；上一輪周期低點、高點分別出現(xiàn)在2019年二季度、2021年一季度。根據時間跨度，我們判斷我國工業(yè)機器人行業(yè)2023年會開啟新一輪上升周期。
我國有望引領“機器人+”時代。1、市場是硬道理。我國是全球最大的機器人消費市場。我國龐大而全面的工業(yè)基礎為自動化需求提供了天然土壤；另外我國是全球最多人口的國家之一，中國居民人均可支配收入持續(xù)不斷上升，居民購買力與消費水平的攀升帶來消費觀念的變化，消費升級宏觀背景下服務機器人市場空間的開拓將更容易實現(xiàn)。2、我國已具備成熟的技術。智能手機及智能汽車產業(yè)的發(fā)展，實質上也為現(xiàn)階段智能機器人產業(yè)爆發(fā)奠定了大量技術基礎。3、我國擁有適合機器人產業(yè)發(fā)展的土壤，例如低成本敏捷供應鏈、低成本清潔能源供給、工程師紅利、廣大數(shù)據收集場景
。就國產機器人而言
，我國制造業(yè)結構多元，工業(yè)機器人應用長尾效應明顯
，這利于國產廠商暫時避免與“四大家族”正面交鋒，逐步積累并突破核心技術
，從而實現(xiàn)彎道超車。隨著國產品牌持續(xù)的人才和研發(fā)投入
，國內產業(yè)鏈逐步完善
，國產化率有望逐步提升
。我國工業(yè)機器人零部件廠商目前正在由守轉攻的轉折點
，未來3-5年我國在制造水平及成本上有望全面趕超國外水平
。
投資建議與估值
重點推薦工業(yè)機器人龍頭埃斯頓
、伺服系統(tǒng)黑馬禾川科技
、特種機器人賽道細分龍頭申昊科技
、博實股份
、景業(yè)智能
。
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